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本部・業務推進部 年金アドバイザー

所属・担当 本部・業務推進部 年金アドバイザー　女性
入庫年度 2005 年
出身校 4 年制大学　文学部卒
業務概要
  • お取引先の家庭を訪問して、年金受給手続きをお手伝いする仕事です。
  • 年金の仕組みは複雑で難しく、お客さまにとって「めんどう」と感じることが多いので、サポートすることでよろこんでいただける仕事です。
  • これから年金を受給されるお客さまに当金庫での受け取りを勧誘するほか、これまでの受給履歴を調査するなどコンサルティング業務も行います。
求められるスキル、身に付くスキル
  • さまざまな年金制度の理解が必要ですが、仕事をしながら基本から身に付けることができるので、 特別な資格や経験は必要ありません。
  • わからないことは、経験豊富な先輩や、年金事務所に聞いて解決していきます。
  • 実務を重ねていくことで自然と仕組みがわかるようになり、お客さまとよろこびを共有することができます。
関連資格
  • 社会保険労務士
  • ファイナンシャル・プランニング技能検定
やりがい・楽しさ
  • 年金受給できない人や、もらい忘れの年金などが一時、社会問題となりましたが、そのような方の履歴を調査した結果、受給できるようになったことを報告した際には、とても感激して涙を流してよろこんでいただき、大きな自信につながりました。
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営業店・得意先係 営業店・窓口係
営業店・融資係 本部・事務部 事務指導課
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