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本部・業務統括部 パーソナルアドバイザー

業務概要 お客さまの多様なニーズにお応えするため、資産運用として投資信託や保険などの提案をしたり、今後のお金の残し方として個人向け信託商品や相続関連の業務を行います。
MA（マネーアドバイザー）やTA（トラストアドバイザー）を全店舗に配置することを目指し、継続的に職員向けの研修も行っています。
求められるスキル、身に付くスキル 投資信託については商品知識以外に市場動向の把握も必要です。それらは外部機関での研修や経験豊富な先輩から教えてもらうことで身につけていきます。
自分自身の資産運用に対する考え方にも有益となります。
関連資格
  • 社会保険労務士
  • ファイナンシャル・プランニング技能検定
やりがい・楽しさ 担当店舗のMAや得意先係と一緒に推進活動を行います。
その中でお客さまから資産運用に興味を持っていただき、最適な商品の提案ができたときに感謝をしていただけます。
常にお客さまに寄り添うことで信頼をいただけるやりがいのある仕事です。
営業店・得意先係 営業店・窓口係
営業店・融資係 本部・事務部 事務指導課
本部・事務部 電子計算運営課 本部・業務統括部 パーソナルアドバイザー
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本部・資金運用部 本部・国際部